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故事发生在神秘莫测的大海之中,小美人鱼是海洋之王最喜欢的一个女儿,拥有着最曼妙的歌喉。某日,小美人鱼的歌声将一位王子吸引到了群礁之中,王子的船触了礁,王子跌入海中,生命垂危。就在这个节骨眼上,小美人鱼不顾父亲的阻拦,执意救了王子一名,并且深深的爱上了他。 王子将一位偶然路过的姑娘误认为了他的救命恩人,发誓要娶她为妻。小美人鱼找到了女巫,希望女巫能够赐予她人类的双腿,而她所要付出的代价,是永远无法再开口说话。王子发现了小美人鱼,将她带回了王宫。臣民们希望王子能够迎娶邻国公主,让王子没有想到的是,这位公主竟然正是那日偶然路过的姑娘,王子当即决定同她成婚。小美人鱼的心碎了。