李同住的大厦楼上，时常在晚上发出扰人的噪音，当李同走上去找那里的住客理论时，一个老人，一个少女和一只黑猫住在楼上。 那天过后，那老人连同少女和黑猫便搬走了，不过房里留下一副猫的内脏，李同在一次聚餐中，向卫斯理讲述了这件事。 卫斯理觉得是那只黑猫的所为，他找了一只狗去捕捉黑猫，经过一场大战之后，那头黑猫断了尾，发现那猫尾竟是来一只六十岁以上的猫尾巴，事情到此便更怪异了。