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黑猫King Kong（许冠杰）在巴黎接连遭身份不明的人阻击，在铁塔上年夜打出手，失落入塞纳河，醒来时自称是英国奸细的邦向他辨白，此乃英女皇二世对他的考验，且托黑猫返港盗回宝石，黑猫不知本相，信觉得真，怅然领命与此同时，附属奥秘组织的汤哥伦士到了喷鼻港查询拜访由邦师长教师带领的国际立功集团。King Kong为邦师长教师顺遂完成使命，但后来却被港督传召协助缉捕邦师长教师等人…… 且识破邦的阴谋后黑猫决议对邦来个将计就计。